VR热潮再起，巨头们到底在抢什么？

原创首发 | 金角财经
撰文 | 吾兮

VR头显终于迎来了一个重要的行业拐点。

3月30日，IDC调研报告显示，2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量一千万台的行业重要拐点。

远离主流视野数年的VR，最近又切切实实地又火了一遍。

一方面，在元宇宙的热潮中，手持核心技术的VR公司开始频频出现在行业投融资新闻中；另一方面，互联网巨头在VR领域的巨额投入，为本就频繁更迭的行业环境添加了催化剂。

以2012年初代Oculus头显发布为起点，VR行业在经历全民热捧、泡沫破裂、淡出主流视野后，摇身一变，以元宇宙入口的身份，再次出现在舆论场，完成了一次跨越10年的“自我救赎”。

这场“自我救赎”背后，科技巨头瞄准的不是元宇宙的硬件入口，而是对下一代计算平台话语权的争夺。

互联网巨头竞逐VR

2021年，一股元宇宙热风，吹散了笼罩在互联网公司头顶的流量焦虑。围绕元宇宙社交、内容、游戏、硬件设备而起的风口，让整个互联网行业看到了新的可能性。

其中，VR行业经历多年沉浮，以“元宇宙硬件入口”这个新身份登场，成为互联网巨头竞争中最受关注的赛道。

自2014年以20亿美元收购VR厂商Oculus以来，Facebook（Meta前身）大举进军VR的战略一直备受外界质疑。由于产品体验不佳、新品跳票、业务持续亏损等原因，外媒Business Insider在2017年一篇文章中，直接将Facebook这场VR豪赌称作“灾难事件”。

在过去这些年，Facebook除了持续烧钱外，还投入了近万名员工到公司的AR/VR业务。多重承压之下，这些努力在其2020年发售的Oculus Quest 2中得到了回报。

Oculus产品线经历多次迭代

这款售价约为2000元人民币的VR一体机，被不少游戏玩家称作是目前同价位产品中“综合体验最好”的VR头显。凭借极具竞争力的定价，Oculus Quest 2发售后很快被抢购一空，“一机难求”的局面持续多时。

凭借Oculus Quest 2在消费市场现象级火爆，一直坚持AR/VR路线的Facebook CEO扎克伯格终于出了一口恶气。

在去年11月高通的投资者活动中，高通CEO阿蒙透露，Oculus Quest 2累计销量已经达到1000万台。尽管Meta方面并没有对这个数据作出回应，但1000万这个数量级，对于扎克伯格来说，意义非凡。

早在2019年扎克伯格便说过，1000万级别的用户，将会推动VR生态的大爆发。在这个数量级上，开发人员获得了持续研发、获利能力，整个行业的内容与生态系统将会实现跨越式发展。

可以说，Oculus Quest 2的成功，是目前Meta围绕元宇宙打造的战略矩阵中，为数不多的亮点。毕竟在上个月业绩报告中，Meta因为不够漂亮的财务数据——主要是Reality Labs业务近百亿美元的亏损，而遭遇了一轮市值暴跌。

无可否认的是，Oculus Quest 2无论是从产品还是用户规模，都已经为Meta元宇宙野心的下一步铺好了道路。

Meta可能是最早主力布局VR的互联网巨头，并且已经取得一定的先发优势，但它的追赶者同样来势凶猛。近年来在海外市场与Meta“打得火热”的Tiktok，其背后母公司字节跳动，也在大力加码VR。

2021年8月，Pico创始人周宏伟发布内部信，披露公司被字节跳动收购。这场传言而久的收购案终于坐实。

Pico VR头显产品

据悉，这场收购案交易完成后，Pico将并入字节跳动的VR相关业务，整合字节的内容资源和技术能力，将在产品研发和开发者生态上加大投入。据媒体报道，这场收购的总价约为90亿元，以现金加字节股份的组合形式达成。

拿下Pico后，围绕原有的社交、短视频、硬件中台新石实验室，以及同样是在21年收购的代码乾坤、沐瞳科技等游戏公司，字节跳动在极短时间内搭建了硬件+游戏+内容的产品矩阵。其中，Pico将会成为这个矩阵中，触达VR赛道最直接的分支。

在这场巨头间的VR角逐战中，就连一向偏好游戏、技术、内容领域投资的腾讯，也亲自下场了。

2022年1月，有媒体报道腾讯拟斥资将近30亿元收购游戏手机公司黑鲨科技。交易完成后，黑鲨将会从游戏手机厂商向VR设备研发商转型，为腾讯提供VR硬件入口。

目前，在招聘网站上，黑鲨已经释出了数十个与VR业务相关的岗位，包括VR显示系统专家、VR视觉工程师、VR系统交互设计师、VR光学专家等。

据全天候科技报道，黑鲨此时大量增加VR业务方面的岗位，被外界解读为黑鲨正在补齐该业务人力、技术上的短板，为融入腾讯做准备。

黑鲨科技正在招聘XR相关研发人员

相比起目前还“摸不着”的元宇宙，VR这个经历过市场洗礼和时间沉淀的行业，无疑要实际得多。

无论是Meta的Oculus Quest 2 VR头显的热销，还是字节跳动、腾讯在短时间内相继以数十元亿元拿下Pico、黑鲨，可以看到，互联网巨头已经在VR这条赛道短兵相接。

一场巨头间的VR大战，一触即发。

VR去泡沫化

VR热度再起，这一次跟当年的VR泡沫大不相同。以2016年为界，VR的发展有着两个截然不同的阶段。

2014年，Facebook以20亿美元收购Oculus的同时，引发了一波创业潮。有资料显示，在资本市场的助推下，2015年单是国内做VR头显的创业公司已经有将近300家，这还没算各家互联网企业内部孵化的团队。

谷歌Cardboard

由于早期VR头显制造门槛极低——谷歌Cardboard的纸板+镜片组合就是最好范例，这些公司、团队短时间内在市面上推出大量的VR眼镜。其中，最著名的无疑是当年为暴风影音创造33个涨停板“神迹”的暴风魔镜。

暴风魔镜发布

2014年9月1日，暴风影音召开一场主题为“离开地球两小时”的发布会。售价仅99元的第一代暴风魔镜，正式发布。短短两年内，暴风魔镜进行了5次产品迭代，平均每款产品存活周期还不到5个月。

用新品引发的话题度掩盖技术力的不足，赶VR风口这事，让暴风影音拿捏得死死的。

百元级别的定价、统一的塑料建模和透镜，再配合“外挂显示屏”——搭载了各自VR APP（通常是优化过的影视、小游戏）的手机，一场席卷全国的VR普及浪潮就这样开展了。

VR泡沫，越吹越大，它的破裂，则早有预兆。在暴风魔镜们之外，一场围绕VR盒子开展的产能风暴，在2016年前后，席卷深圳华强北。

华强北曼哈广场一位代理商表示，2015年9、10月份是华强北VR盒子最鼎盛的时候，每件产品利润率在100%以上。

作为数码产品消费市场的风向标，华强北一方面打通了代表南方制造业实力的各类大中小工厂，另一方面又连接了大量拥有技术、知识产权的初创企业。自然地，这里也成为了中国山寨商的集中地。

坊间流传着这么一句话，相比起马云、刘强东，华强北的山寨商才是对市场嗅觉更敏感的人。这群以搞钱为己��的商家，自然也没有放过当年的VR淘金热。

围绕华强北这个集散地，数不清的工厂正忙得热火朝天。二三十个工人在流水线上赶制产品，从生产到组装，所有步骤都被压缩在一个个小车间。粗劣的制造促成了惊人的出货速度和巨大的出货量，并最大化地缩小了生产VR盒子的边际成本。

在奉行低价为王的华强北，VR头显这个资本的高科技宠儿，一夜之间成为了9.9元包邮的VR盒子。

围绕华强北产业带的山寨商，将“VR头显=支持全景视频的3D眼镜”这个理念，深刻地写入到消费市场。消费者对于VR的兴趣，很快被这种劣质的VR体验消磨殆尽。

2016年底，一路高歌猛进的暴风魔镜被传出大规模裁员。华强北的VR热潮也冷却了下来。上述代理商表示，华强北VR盒子的利润率在2016年底已经掉到10%以下。

VR的泡沫，终于破了。在本该积累硬件、交互技术，拓展内容和探索应用场景的阶段，短时间内涌入VR行业的热钱和山寨产品，将这个行业带上了一条畸形的道路。

以惨痛的洗牌为代价，2016年后VR行业开始在低调中前行。对于立足技术端的团队来说，到了高筑墙、广积粮、缓称王的阶段。创办6年后以90亿卖身字节跳动的Pico，就是一个绝佳的学习范本。

在这期间，Oculus、Pico等头部厂商均已搭建起自己的VR平台；放弃智能手机业务，全力投身VR的HTC旗下vive产品线迎来多次迭代；在Steam上，已经有超过6000多款VR应用。随着行业技术、内容逐步迈向成熟资本市场对于VR的兴趣也在逐渐回归。

据亿欧智库统计，2020年全年，全球范围内VR赛道的融资额和融资数分别同比增长了15%和11%；2021年全球范围内已经出现145起VR行业融资，同比增长19.8%。中国VR行业2021年的融资事件多达55起，其中不乏腾讯、阿里、字节跳动、小米、华为等投资方的身影。

从2012年Oculus Rift发布算起，VR设备进入消费市场刚好10年。在被动完成一轮去泡沫化的行动后，VR的价值，正在被重新审视。

下一代通用计算平台之争？

对于元宇宙风口的追逐，是VR再度引发外界关注的一个契机，但这并不能完全解释像Meta、字节跳动、腾讯这些巨头们前赴后继底投入数十上百亿的资金打造VR护城河。

相比起连雏形都没有的元宇宙，巨头们对于VR重要性的判断，更多是基于，VR极有可能成为下一代通用计算平台。

在2014年Oculus收购案中，扎克伯格曾说过，收购Oculus是一项有关未来计算机发展的规划，因为每10到15年就会诞生一个新的计算平台，而他预计虚拟增强现实将是未来新系统中极为重要的一部分。

早在2016 年，高盛已经发布了题为《VR与AR，解读下一个通用计算平台》的行业报告，将AR/VR预测到2025年这个市场总额会达到800 亿美元，其中450 亿美元为硬件收入，350 亿美元为软件收入，其中75%市场收入来自于VR。

然而，要想成为下一代通用计算平台，离不开优质的产品端体验。VR强调的互动操作、屏幕延伸、无感交互等技术特点，都需要良好的前端设备去支撑。

换句话说，VR要实现下一代通用计算平台的野心，最基本的是要有能够大规模普及的、足够成熟的VR头显设备。

在过去10的VR行业发展中，围绕图像显示、传感器、人工智能、多传感等多种技术的研发成果已经被应用到产品端；围绕存储、传感器、光学器件等关键零部件，三星、意法半导体、索尼等厂商也在持续提供技术和零部件支撑。

高通XR（拓展现实）平台发布，从算力层面为VR头显设备带来了更深层次的改变。

2018年5月，高通推出了全球首款XR专用平台——骁龙XR1。在此之前，XR行业还没有自己的专用芯片，国内外各类VR设备都还是沿用着手机处理器。

骁龙XR1平台的出现，改变了产业格局。据官方资料显示，骁龙XR1采用了异构计算架构、人工智能引擎，支持4K分辨率、6DoF交互体验等XR设备独特需求。

2019年9月，高通发布骁龙XR2，平台迎来第一次迭代。在这次迭代中，骁龙XR2不仅支持3K单眼分辨率、8K 360°全景视频、七路并行摄像头，还是全球首个支持5G的XR平台。

高通骁龙XR2

算力平台的统一，意味着VR全链条企业可以更好地围绕内容、硬件进行研发。这是一项产品迎来爆发的关键。对于产品端的厂商而言，统一定制的算力平台，成为完善产品体验的最后一环。

事实上，除了前文提到的Oculus Quest 2外，包括Pico Neo第三代产品、HTC vive Focus 3等市面上最新的主流VR头显，都已经搭载了高通骁龙XR2平台。

Oculus Quest 2的火爆只是一个开始，接下来一批基于高通骁龙XR平台的VR头显，将会持续向消费市场释放一个重要信号：VR头显已经成熟了。

调研机构的数据也在印证这一点。据IDC预测，今年全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%；到了2024年，这个出货数字将会超过2500万台。

IDC对于VR头显设备的出货量预测

如同安卓手机厂商围绕高通骁龙系列SoC打造的智能手机，与苹果iPhone在全球手机市场实现分庭抗礼。骁龙XR平台的出现、迭代，将会为整个VR行业带来更多的想象空间。

在过去十数年由智能手机引发的移动互联网革命浪潮，让一批浪尖上的公司实现了跨越式发展，成为引领、甚至左右全球科技、互联网发展的超级企业。

如今，随着下一代通用计算平台的临近，一场行业大洗牌已经无可避免。在这场洗牌中，VR是否会回应巨头们的期盼？或许过不了多久，我们就可以看到答案。

VR热潮再起，巨头们到底在抢什么？

浏览过的版块